Finanzplanungs-Lernprogramm
Entwickeln Sie professionelle Kompetenzen in der langfristigen Investitionsplanung und bauen Sie ein solides Fundament für Ihre finanzielle Zukunft auf.
Programmübersicht & Lernziele
Unser strukturiertes 16-Wochen-Programm verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Anwendungen. Sie erlernen bewährte Strategien der Finanzplanung und entwickeln die Fähigkeiten, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Das Programm richtet sich an Berufstätige und Privatpersonen, die ihre Finanzkompetenz systematisch ausbauen möchten.
Erstellung personalisierter Finanzpläne mit realistischen Zielsetzungen und messbaren Meilensteinen für verschiedene Lebensphasen
Analyse und Bewertung von Investitionsmöglichkeiten unter Berücksichtigung von Risiko, Rendite und individueller Risikobereitschaft
Entwicklung von Strategien zur Portfoliodiversifikation mit praktischen Übungen zu Asset-Allokation und Rebalancing
Verstehen steuerlicher Aspekte bei Kapitalanlagen und Optimierung der Rendite durch clevere Steuerplanung
Kursstruktur & Module
Grundlagen der Finanzplanung
Einführung in die persönliche Finanzanalyse, Budgetierung und Cashflow-Management. Wir behandeln die Ermittlung Ihrer aktuellen finanziellen Situation und definieren realistische Sparziele. Praktische Übungen mit Excel-Templates und Finanzplanungstools.
Dauer: 4 Wochen | 12 LernstundenInvestitionsstrategien
Detaillierte Analyse verschiedener Anlageklassen von Aktien und Anleihen bis hin zu ETFs und Immobilien. Sie lernen, wie Sie Markttrends interpretieren und Timing-Strategien entwickeln. Fallstudien erfolgreicher Portfolios und häufige Anlagefehler.
Dauer: 4 Wochen | 16 LernstundenRisikomanagement & Portfolio-Optimierung
Erweiterte Konzepte der Portfoliotheorie und praktische Umsetzung von Diversifikationsstrategien. Wir behandeln Hedging-Techniken, Volatilitätsmanagement und die Anpassung des Portfolios an verschiedene Marktphasen.
Dauer: 4 Wochen | 14 LernstundenSteueroptimierung & Altersvorsorge
Steuerliche Aspekte der Geldanlage in Deutschland, optimale Nutzung von Freibeträgen und steuerbegünstigten Produkten. Planung der Altersvorsorge mit Fokus auf die drei Säulen des deutschen Rentensystems und private Vorsorgestrategien.
Dauer: 4 Wochen | 18 LernstundenIhre Vorteile im Detail
Praxisnahe Werkzeuge
Erhalten Sie Zugang zu professionellen Excel-Vorlagen, Kalkulatoren und Software-Tools, die Sie auch nach dem Kurs weiter nutzen können. Diese Werkzeuge haben sich in der Praxis bewährt und werden regelmäßig aktualisiert.
Persönliche Betreuung
Wöchentliche Online-Sprechstunden mit erfahrenen Finanzberatern, individuelle Portfolio-Reviews und direktes Feedback zu Ihren Finanzplänen. Kleine Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern garantieren intensive Betreuung.
Individuelle Fallstudien
Arbeiten Sie an Ihrem eigenen Portfolio und entwickeln Sie eine maßgeschneiderte Anlagestrategie. Unsere Dozenten helfen Ihnen bei der Umsetzung und geben konkrete Empfehlungen für Ihre persönliche Situation.
Erfahrungen unserer Teilnehmer
"Das Programm hat meine Sichtweise auf Geldanlage komplett verändert. Besonders die praktischen Excel-Tools nutze ich noch heute für meine monatliche Finanzplanung. Die Betreuung war erstklassig."
"Nach dem Kurs konnte ich mein Portfolio umstrukturieren und dabei 12% mehr Rendite erzielen. Die Steueroptimierung allein hat mir über 800 Euro im Jahr gespart. Absolut empfehlenswert!"
"Als Berufseinsteiger hatte ich wenig Ahnung von Finanzen. Das Programm hat mir geholfen, einen systematischen Ansatz zu entwickeln. Heute manage ich mein Portfolio selbstständig und erfolgreich."
Starten Sie Ihre Finanzplanung
Der nächste Kurs beginnt am 1. Juli 2025. Sichern Sie sich einen der limitierten Plätze und investieren Sie in Ihre finanzielle Bildung. Frühbucherrabatt bis 15. Juni verfügbar.
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